Las tarjetas crecen de la mano de los que menos tienen

Luego de la gran recuperación mostrada por el sector de tarjetas de crédito y débito entre el 2003 y el 2007, tanto el año pasado como en el 2009 han sido años de desaceleración, pero de ningún modo de deterioro para un mercado que sigue con tendencia creciente, tanto en saldos como en parque de tarjetas. Así lo señala el estudio presentado por la Consultora Claves Información Competitiva, que además sostiene que para las tarjetas de crédito "el mayor impulso al crecimiento viene dado por las tarjetas no bancarias, cuyos saldos crecieron por encima de la media del mercado".

Por otro lado, señala que "entre 2007 y 2009 también se observó una expansión de las tarjetas nacionales, preponderantemente Visa, emitidas por bancos generalistas".

Ambos hechos se explicarían por la creciente saturación del mercado de tarjetas internacionales, que contrasta fuertemente con la cantidad de personas de niveles socioeconómicos más bajos que están siendo incorporadas al sistema, tanto por las tarjetas regionales, como por las entidades del sistema financiero argentino.

Pero a pesar del notable crecimiento atribuido al segmento no bancarizado, se advierte que los saldos originados por las tarjetas de las entidades bancarias siguen explicando el 92,9% de los totales del sector. Esto se debe en gran parte a la diferencia entre los montos involucrados en las operaciones, sensiblemente menores en el primer caso, y la alta ponderación de los saldos de las tarjetas internacionales.

En términos globales, las cinco empresas con mayor emisión de tarjetas: American Express, Cabal, Mastercard, Naranja y Visa, que concentran el 76,4% del share. De acuerdo con el estudio, para el giro del negocio de las tarjetas de crédito y débito se estima un crecimiento interanual (2008/2009) del 18,5%, y de un 22% para el año próximo.

Las cinco principales tendencias estratégicas del sector:

1-Para los próximos cinco años escenarios de crecimiento moderado y selectivo, con vista atenta a la salud de las carteras, en especial en el interior del país.

2-Crecimiento del mercado impulsado por la incorporación de clientes provenientes de sectores de ingresos medios bajos y bajos. Sobreoferta en el mercado ABC1 tradicional del producto.

3-Fortalecimiento de alianzas con canales por parte de todas las emisoras para la colocación de plásticos. Nuevas formas de comercialización por parte de bancos generalistas.

4-Intensificación de la rivalidad competitiva multi segmento, tanto del lado de las administradoras como de las emisoras. Bancos generalistas buscando captar clientes en sectores de ingresos medios - bajos, y tarjetas regionales diseñando productos para atraer clientes de ingresos altos.

5-Profundización de las alianzas entre las tarjetas regionales y las administradoras de bandera, incorporando los plásticos regionales a las redes nacionales. Creciente participación de bancos generalistas en tarjetas regionales y de segmentos de ingresos medios - bajos.